Model Y,特斯拉的利润收割机

叶方 2020-01-06 00:19:00

编者按:本文首发微信公众号汽车之心(微信:Auto-Bit)。作者:叶方。

2019 年 3 月,特斯拉 SEXY 组合的最后一款车型 Model Y 终于正式亮相。

不过,在 Model Y 发布后的几个月里,特斯拉股价却一路下滑近 40%。

显然,这款新车没能成为 Musk 的「带节奏」神器。为什么被特斯拉寄予厚望的 Model Y 被所有人选择性遗忘呢?

很简单,因为 Model 3 太能「打」了。

作为 Musk 超级蓝图的重要一环,Model 3 是特斯拉旗下首款面向大众市场的车型,它肩负变革现有交通方式的使命,是特斯拉王冠上的明珠。

这个超级蓝图在 2006 年问世,当时舆论皆认为 Musk 太过狂妄。超级蓝图包含四大目标,现在均已一一实现。

具体指:造一款电动跑车,用挣来的钱做一款更多人买得起的车型,然后再用挣来的钱打造一款大众车型。实现上述目标的同时,为大家提供零排放的电力。

所以当 Model Y 诞生,这款与 Model 3 共享平台与零部件,看起来就像增肥版 Model 3 的车型,没有在大家心中激起任何波澜。

对特斯拉来说,Model Y 没有争议,不够颠覆,自然就难以产生话题性。

不过说实话,Model Y 绝对是一款超棒的 SUV 产品,我们都低估其潜力了。

先说结论:未来 Model Y 才是特斯拉真正的利润收割机,现在大卖的 Model 3 只能算开胃菜。

为什么这么说呢?

首先,是庞大的市场需求。

近年来,全球 SUV 市场出现了爆炸式的增长,2018 年 SUV 车型销量已达 3000 万辆。

3000 万辆可不是个小数字,它意味着几乎每秒钟市场上就能卖出一辆 SUV。从厂商角度来看,丰田、日产、本田、Jeep、现代、福特、大众和起亚的 SUV 车型年销量都超过 100 万辆。

显然,只要 Model Y 能从 SUV 市场分到一小块蛋糕,特斯拉就能赚的盆满钵满。对特斯拉来说,这并非难事。事实告诉我们, 在北美市场,Model 3 在短时间内就以摧枯拉朽之势拿到了同级别销量冠军。

在美国中小型豪华汽车细分市场,其市占率甚至高达 24%,且一直处在供不应求的状态。对 Model Y 而言,Musk 对这款产品非常有信心,他相信 Model Y 的需求能超越特斯拉其它三款车型的总和。

2019 年,特斯拉在全球范围内交付了约 36.75 万辆车,比上年增长 50%,并完成了全年目标。而上海超级工厂的投产,将进一步帮助特斯拉放大产能。

从数据上看,2020 年特斯拉生产线预计将生产 59 万辆新车。如果这 59 万辆车都是 Model Y,假设其平均售价为 5 万美元,那么一年就是 295 亿美元的销售收入。

这个收入意味着什么?

这比特斯拉在 2017 年和 2018 年两年的销售收入 285 亿美元还要多。

有消息称,上海超级工厂和特斯拉正在加州 Fremont 工厂建造的第五条生产线,都将负担起 Model Y 的生产工作。

不久前,Musk 将欧洲超级工厂选址柏林后,透露了该工厂也将生产 Model Y。等这三个工厂都进入全负荷运行状态,Model Y 在每家超级工厂的年产能都能达到 35 万辆——共计 105 万辆,价值 525 亿美元。

当然,特斯拉工厂什么时候能实现如此高产,我们目前还不得而知。不过特斯拉的潜力确实不能小觑,毕竟过去 5 年里特斯拉的产能翻了十倍。

简而言之,Model Y 的征途是星辰大海,而足够巨大的市场是其成功的根本保证。

其次,是高毛利与平台共享。

一直以来,Musk 的梦想就是让机器制造机器。因此,特斯拉在持续不断的对机器进行优化,以不断降低车辆制造的复杂度,在节省成本的同时提升制造效率。

在爬出 Model 3 生产地狱的过程中,特斯拉积累了大量宝贵经验,而这些经验都能用在 Model Y 的量产中。

别忘了,Model Y 的零部件中有 75% 都来自 Model 3,这也是特斯拉有意为之,为的就是进一步提升产能。

特斯拉可不想再因为天马行空的鹰翼门因为生产难度太大而几度跳票。

在量产上走了无数弯路的 Musk 也道出了自己的宝贵经验:即最好的零部件就是没有零部件,而最棒的工艺就是不需要工艺。

共享零部件与平台是当下汽车行业的通用做法,这样不但能省下大量新设备的投入,工人的学习成本也更低。

这还没完,特斯拉在吸取行业先进经验的同时还有自己的创新。

去年,特斯拉就申请了新专利,Musk 要用巨大的压铸机器将 17 个不同的零部件结合起来,一个工序就搞定 Model Y 的一体车身组装。

大幅拉低生产的复杂性对利润提升相当重要,除了新的压铸机器,特斯拉还拿出了新的束线方案。

众所周知,特斯拉要用机器制造机器,但车辆总装时各种在车体内蛇形穿梭的线束还是要靠人工来完成,因为这项工作太过复杂。现在,通过对线材的改造,机器人也能在车辆中「穿针引线」了。

除了要用机器人搞定车辆线束问题,特斯拉还在逐步做减法,通过合理安排减少线束长度与重量,从而进一步节省成本。

举例来说,Model S 整车线束有 3000 米长,到了 Model 3 就缩减到 1500 米,而 Model Y 上线束长度则直接降到了 100 米,仅有 Model S 的 3%,进步相当惊人。

即使不算上省下的材料费,线束大瘦身也能帮车辆减重,而车重与续航息息相关。虽然 Model Y 车体更大,耗费的材料也更多,但在生产成本方面将与 Model 3 保持一致,这一切都要拜生产效率提升所赐。

这可是妥妥的利润,对特斯拉这种常年亏钱的公司绝对意义重大。

第三,市场上还找不到竞争对手。

无论是 Model S、Model X 还是 Model 3,在市场上都几乎没有直接的竞争对手,Model Y 也一样。从续航能力来看,除了 Model X,包括奥迪 e-tron(EPA 续航 204 英里),捷豹 I-Pace(EPA 续航 234 英里)和福特野马 Mach-E(号称能实现与 Model Y 相同的 300 英里 EPA 续航)在内的一众对手都不太行。

别忘了,特斯拉最近还通过 OTA 升级帮旗下车型提升了续航能力。

车内信息娱乐?其他厂商就更不行了(特斯拉可能会做应用商店)。

安全?也许有其他厂商能追上,但现在 Model 3 可是 NHTSA 测过最安全的车辆,在 Model Y 上特斯拉肯定也不会翻车。

充电网络?这点就更不用说了。在美国,特斯拉可是超充站遍地。

在中国,随着国产 Model 3 的全面交付,特斯拉预计 2020 年在中国大陆地区新增 4000 个以上超级充电桩,是过去 5 年建设超级充电桩总量的一倍。

OTA 升级?这可是特斯拉的最大卖点之一。

存储空间?Model Y 绝不会让你失望。

5 年用车成本对比(北美市场)

用车成本?五年下来比凯美瑞还低(北美市场)。

附加价值?恐怕其他厂商也无力追赶,比如特斯拉推出的「狗狗模式」、「哨兵模式」等功能。

显然,Model Y 是同价位最棒的 SUV 产品,无论从哪个角度都能碾压竞争对手。作为地球上最畅销的车型,占据三成市场份额的 SUV 细分市场还在迅速增长虽然 Model Y 并不适合所有人,但每年选择购入 SUV 的那 3000 万人中肯定有人会被这一车型吸引。

最后,是量产加速,不再跳票。

按照原计划,Model Y 今年年底才会量产,但现在特斯拉将原计划提前了半年(即 2020 年夏天)。至于小规模试产,则会在今年第一季度开始。

消息人士透露称,特斯拉已经要求供应商提早 6 周交货,因此 Model Y 的制造可能去年年底就开始了。提前量产意味着什么?当然是数十亿美元的营收了。

更重要的是,特斯拉能借助先发优势尽早攻占电动 SUV 市场。从自动驾驶的角度来看,Model Y 的量产也刻不容缓。毕竟路上每多一辆特斯拉电动车,拿来训练 AI 的数据就能多一分。

从当下的市场趋势来看,谁先解决全自动驾驶问题就能一统江湖,而 Model Y 将成为未来最重要的数据收割机。

有趣的是,其他公司想要训练数据得花钱雇人采集,但特斯拉不同,特斯拉的用户是在免费为 Musk 服务。

总得来说,Model Y 绝对是一款不容小觑的重磅车型,它将沿着 Model 3 成功的道路在 SUV 市场占有一席之地,甚至是统治地位。

Model Y 几年之内就能成为特斯拉的营收支柱,这款创造的价值甚至会超越当下产品的总和。

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