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智驾竞争换挡，供应商开启联盟作战

刘佳艺 2025-10-17 11:45:46 1662

智驾圈开始「攒局」了。

过去智驾玩家们各自野蛮生长，但一番厮杀下来，上岸的寥寥无几。这边车企还没把自研这事整明白，那边的供应商血量掉得越来越快，要扭转残局，大家都得认清局势，摊牌做个利益交换。

今年 9 月，三桩标志性交易释放出明确信号：

一汽斥资收购卓驭 35.8% 股权，跃升为其第一大股东；
奔驰超 13 亿重金，投资「吉利系」的千里科技，获得 3% 股权；
四维图新以 18 亿战略投资鉴智机器人，持有其 39.14% 股份，成为其第一大股东。

据悉，此次 18 亿投资由 2.5 亿现金增资与 15.5 亿图新智驾股权作价组成，四维图新将拆分智驾团队，与鉴智机器人融合为「新鉴智」，形成覆盖低中高阶、兼容多芯片平台的系统作战体系。

可见，从车企到供应商，都在加速摆脱「弱者气息」。

车企不用说。自研烧钱、烧时间，最后还烧不出结果。不如直接用资本绑定「绩优股」，获得智驾速通资格同时，也用资本杠杆获取主导权。

而供应商作为乙方，既避免不了被车企施压，也面临更严峻的生存难题，结盟不失为一种解法。从四维图新与鉴智机器人的合作背后，可以看到智驾「第二梯队」的生存法则。

第一，先成为车企眼中的「绩优股」，进入合作「朋友圈」，把血条加满；
第二，从中低阶步入中高阶，强化差异化竞争力，增加议价权，把血条加厚。

阳谋对阳谋，智驾供应商主动结盟，试图用「1+1>2」进行反击了。

车企的钱，只会流向「强者」

一个基本事实是：只有强者，才有资格上桌谈判。换句话说，在讨论「1+1>2」的格局之前，你得先成为那个能撑起「1」的强者。

在智能驾驶这个江湖，天才很多，但强者很少。天才的命运往往有两种走向：失意，或得意。

失意如纵目科技。这家企业曾是泊车领域的霸主，但因未能及时转向行泊一体，加之融资链条断裂，最终走向破产。

得意如华为与 Momenta。从「地大华魔」到「华元魔」，二者始终稳居第一梯队。值得一提的是，华为发布 ADS 系统后，赛力斯迅速倒向华为怀抱，纵目失去核心客户。目前华为乾崑 ADS 已经更新到 4.0 版本，并发布 WEWA 世界模型，打开 L3 的大门。

从外部看，这像是一场快鱼吃慢鱼的优胜劣汰。但从内部找原因，这更像是天才们的马拉松对决。区别只在于，有人倒在了「撞墙期」。

所谓「撞墙期」，是马拉松选手能量消耗殆尽的临界点。那些倒下的选手，本质原因在于前半程配速失误，消耗过快，却没有为后半程提前积蓄足够的能量。纵目的问题在于，把自己局限在单一泊车场景，缺乏向高速场景延展的技术储备。

因此，「天才」要成为「强者」，关键在于未雨绸缪，为后半程提前攒足续航筹码。至少要抓住两点：

一是更立体的量产交付能力。

仅凭单一泊车、算法模型无法站稳脚跟，就像不是每家车企都是技术老炮儿，他们看结果，更希望整体方案高效打包上车，而不是花费大精力耗在团队磨合上。或者说，供应商要想脱离车企算法「白盒」压榨，得锤炼出交付工程化能力，拿下更多话语权。

二是更有力的技术竞争性。

如果说量产交付决定你是否能活下去，那么技术竞争力则是决定你能否走多远。智驾行业高手过招，不想聪明反被聪明误，技术韧性成为决胜关键。

一句话总结，只有纯血 Tier1，且拥有可持续的技术领先性，才有上桌谈判的资格。智驾供应商必须让车企看到这种增量价值，尽快构建起全维作战能力。

比如鉴智机器人，这家供应商不再把精力耗在纯算法阶段后，内部补齐了规控、交付能力，并且全力拥抱地平线硬件生态，打造出了「7V 鱼眼 @J6E」的智驾方案，接连拿下了东风岚图、奕派等项目定点。

这套方案对于鉴智而言具备双重意义，一是性价比标签鲜明，价格定在 4000 元级别，还渗透到了 12 万级油车市场，进一步推动「油电同智」战略落地。二是标准化复制的工程化能力，从定点到量产上车，该方案已证明自身能适配不同车企、不同车型、不同动力形式。其首发搭载车型岚图梦想家已于 9 月上市。

而在中阶「略地」成功后，鉴智还正式向高阶「攻城」。据悉，鉴智基于地平线 J6P 打造的全域端到端辅助驾驶方案，也已拿下岚图的定点项目。

相当于，守住中阶大盘的同时，鉴智在高阶智驾领域也博得一个身位，并且颇具含金量：这将是除地平线自身外，首个基于地平线 J6P 打造的高阶智驾方案。

结盟是一场生态位互补

结盟是一场明牌博弈：你缺什么，我补什么。于是，当车企们纷纷寻找队友弥补短板时，「契合度」便成了首要考量。

车企的钱必须花在刀刃上，因此「挑肥拣瘦」的眼光愈发老辣，可以归纳为两条逻辑：

一是技术补齐。用合作方的现有能力迅速弥补差距。

正如一汽选择卓驭，填补了其在主流市场的智驾短板。卓驭在油电同智、智驾出海方面的能力，能帮助一汽紧跟市场节奏。奔驰同理，千里科技是一张新诞生的 AI 王牌，最新发布的千里计划，覆盖千里智驾、座舱能力，都能帮助奔驰电车加速渗透中国市场。

二是生态整合。资本投资的另一层价值，在于背后的生态位。

一汽绑定卓驭，本质是绑定高通平台，形成「车企+方案商+芯片商」的稳固联盟。类似的还有上汽与 Momenta 合作，则借 Momenta 与英伟达的关系，组建「上汽+Momenta+英伟达」的矩阵。

当然，车企并不愿意依赖单一智驾供应商亦或是芯片企业。所以，一汽在拥抱卓驭的同时，也与华为合作，多线布局以分散风险。奔驰此番投资千里科技，目的是间接融入吉利的技术生态，并且，奔驰也与 Momenta 达成合作，进一步借中国多重供应链体系对冲风险。

换句话说，车企们都想要一鱼多吃：一次投入，换来长线收益。

反过来看，供应商联盟能否奏效，关键依然在于双方生态位是否优质、互补，以及双方生态整合后的能力，能否符合车企的合作标准。

从这个视角看四维图新与鉴智机器人的合作，就会发现双方并非简单的抱团取暖，而是精准互补下的共赢，有三层意义。

第一层，补上中高阶智驾量产拼图。

四维图新从图商转型 Tier1，强调软硬协同，目前中低阶智驾基本盘已经非常稳固，而鉴智在中高阶端到端算法能力刚好为四维图新加持，相当于把房子垒高，双方可以用「算法+地图」的组合，进一步提升中高阶智驾方案的可靠性、稳定性。

第二层，强化地平线生态，打造出多芯片平台服务能力。

四维图新此前在地平线 J6B 上已有量产项目经验积累，这次叠加上鉴智带来的地平线 J6E/M/P 开发经验，相当于高度融入地平线生态，这样一来，「新智驾」将覆盖地平线、高通等多芯片平台。

第三层，增强软硬一体的综合实力。

四维图新依托旗下杰发科技，已形成「算法—地图—芯片」的全栈体系。

与此同时，鉴智创始人兼 CEO 单羿博士是 AI 芯片领域的早期探索者。单羿曾与清华电子系主任汪玉教授联合创办 AI 芯片公司深鉴科技，后成功被 AMD/赛灵思全资收购，单羿随之出任 AMD 集团副总裁，与多家国际 Tier1 在海外合作落地过辅助驾驶大规模量产项目。

在此之前，单羿博士和鉴智机器人 CTO 都大龙均是地平线前十号员工，鉴智的创始团队团队天然具备从芯片设计、算法优化到量产落地的全链路经验，能够深刻把握「算法—芯片」联合优化的底层逻辑。

这意味着，鉴智机器人和四维图新，在整车智能化软硬协同领域有着天然的共鸣。

冲击下一个百万 NOA

四维图新创始人程鹏曾在采访中表示，真正「上岸」的智驾公司只有两家：华为和理想。

原因在于三点，现金流为正、组织能力有韧性、用户净推荐值高。

如果把范围收窄到供应商层面，华为无疑是唯一盈利的玩家，也是目前唯一一家具备百万 NOA 交付量的智驾供应商。

但华为的路径几乎不可复制：

全栈自研的深度能力、软硬一体的生态协同，以及高速的规模化落地节奏。随着 L3 法规逐步落地、ADS 4.0 持续迭代，外界普遍预计，华为在 2026 年有望把 NOA 装机量提升至 200 万台。

头部选手的持续进击，不仅加剧了内卷节奏，也无形中抬高了第一梯队的门槛。对于大多数智驾厂商而言，当下最现实、也是最紧迫的任务，是盘活量产资源，让「规模」真正滚动起来。

在规模化路径上，智驾玩家大致分为两派：

塔尖派。如华为、Momenta，采取自上而下的打法。先在高阶智驾建立技术制高点，再逐步向中低阶下探。除了把高阶能力下放到主流车型，还通过中阶智驾形成技术溢出效应，带动规模扩张。比如华为最新的尚界 H5，首次把高阶智驾下放到 20 万元级别以下。
塔基派。如轻舟、卓驭、鉴智，则是自下而上。以中阶智驾为起点，依靠性价比和量产能力快速切入市场，再逐步冲击高阶。

事实证明，塔基路线同样能摘到高阶的果实。只要地基足够稳固，也能跨过百万 NOA 大关，成为新一轮竞争的重要玩家。

塔基派虽然在纯视觉路线、成本效率、深度绑定车企上方向一致，但因起点和路径不同，气质各有差异：

轻舟智航：强调多元客户拓展。虽然 NOA 出货已突破 60 万辆，但早期高度依赖理想。目前已与广汽等新主机厂达成合作，近期还拿下奇瑞约 1 亿美元投资，并获得 5 个定点项目，逐步摆脱单一客户依赖。
卓驭：形成「多车企+多平台」的稳固格局。先后获得比亚迪、北汽、广汽等车企的资本青睐，最近又迎来一汽股权入局，股权与业务深度绑定。随着客户版图扩张，卓驭在产业链的根基愈发牢固。
鉴智机器人：凭借联盟加持，主打软硬协同。一方面，鉴智与东风集团深度合作，在岚图梦想家等标杆车型上落地方案。另一方面，与四维图新的「地图+合规」优势叠加，让方案天然具备出海能力，为百万 NOA 目标提供保障。

归根结底，智驾产业的起落远比想象中频繁。能否穿越周期，关键不在于资本驱动，而在于能否在波动中持续交付。

在这一点上，四维图新与鉴智机器人联盟，从某种程度上而言其实是智驾新赛段的一种新解法，双方可以搭建起从芯片到算法再到量产的完整闭环，为产品迭代注入了更强的抗风险、抗周期能力。

毕竟，智驾从来不是百米冲刺，而是一场考验全程耐力的马拉松。真正的赢家，从不会执着于某一段的短暂领先，唯有补齐所有短板、保持「全程均衡」的实力，才能笑到最后。

本文为汽车之心原创文章，作者：刘佳艺，如需转载，请联系授权。违规转载法律必究。

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