一台智能车酷不酷，过去看电池性能，智驾体验，但现在，用户更关心各类「XX 虾」与座舱大模型如何「整活」。

尤其在新车的城区 NOA 能力都趋于一致后，座舱里不断长出的新技能，比如复杂意图理解、多人指令消化、主动察言观色等，既是新车差异化能力的着力点，也是用户体验最容易拉开差距的地方。

今天的 AI 座舱，早已跳出传统智能座舱的身份局限，从一个被动执行的工具型助手，到多智能体协同的办事工具，再到现在主动提供服务的 AI「副驾」，往后看，还能与智驾协同，成为整车域控大脑，想象空间仍在放大。

这是一个蓬勃兴起且不容小觑的市场。

IDC 在最新一份《中国汽车云市场跟踪》报告中，就首次给 AI 座舱市场「称重」。数据显示，2026 年上半年，中国 AI 座舱解决方案市场规模为 7.1 亿元；全年预计达到 16.6 亿元，到 2030 年攀升至 47.1 亿元，年复合增长率高达 30%。

坐在 AI 座舱牌桌上的玩家们，身位已然不同。

据报告统计，今年上半年，火山引擎以 45% 的份额占据一位，阿里位居第二，百度、腾讯、科大讯飞、阶跃星辰位列第二梯队。

45% 的数字，代表了市场集中度的提升，也意味着，车企在选择座舱合作伙伴上，逐渐向「更优解」靠拢。

市场反馈同样如此，最新数据统计，豆包大模型目前已搭载超 700 万辆智能汽车，覆盖 50 多个品牌、145 个车型，搭载量行业第一。并且，由火山引擎打造的座舱方案，已经在特斯拉、奔驰、宝马、比亚迪、上汽等头部车企的标杆车型上部署落地。

当下 AI 座舱市场正集中释放出两个信号：

第一，座舱不再只是一个供用户尝鲜的配置，它正在成为继电池、智驾之后，智能车上又一个被用户和车企认真对待的「大件」。

第二，AI 座舱正在从「被动应答」向「主动服务」演进，拥有量产经验、生态协同能力、C 端品牌认知的大厂玩家，将在这轮变化中拿到更多主动权。

AI 定义汽车的时代，一场「AI 浓度」最高、也最能检验智能体能力的竞争，在座舱领域打响。

01

AI 座舱的「活人感」，到哪一步了？

这两年，智能座舱集体「换挡」AI 座舱，都在强调一个词：活人感。

但多数座舱产品强调的活人感相对浅层，可以自然对话交流，但听不懂模糊指令；可以打通复杂车控，但不会主动执行；可以点餐、做攻略，但照顾不到多人诉求。

大概就是情绪价值、实用价值都能给，但不多。

尽管不少座舱方案在功能覆盖和生态接入上已经相当丰富，但在最根本的需求理解与意图解析上，火候还炼得不够。

特斯拉的 Grok 是一个很好的对照组，它的出圈不仅是因为联动智驾能力，更在于在交互时情绪化人格的植入，能跟你互怼，会玩梗，懂你的话里有话。

这种能力很重要。这就好比，如果你成长于本土文化环境，突然去听美式脱口秀，大多时候你理解不了观众大笑的点，因为很多梗只有本地人才 get 得到。

所以一个座舱 AI 的理解能力，至少做到「抛梗、接梗」的语言水准，才能迅速拉进用户距离，用自然、有趣的交互张力，增加用户使用粘性。

特斯拉在中国市场引入豆包大模型，恰好提供了一个值得观察的案例。

法规与数据的限制暂且不提，重点是，Grok 未必拥有豆包这般强大的「本土网感」，可以稳稳接住中国用户。

我们实测了豆包大模型上车特斯拉的表现，虽然目前仅开放了对话交互，但它的「活人感」表现挺有穿透力。

它能在讲脱口秀时说出「社死」、「原地遁走」这类年轻人常用的互联网「黑话」，能用高情商的逻辑拆解「情侣该不该看对方手机」题的辩论陷阱，甚至在你下雨天清唱时，能结合外部环境为你选出一首极具氛围感的歌。

这不仅体现智力水平，重点是它能自动判断语境中用户的真实意图，聪明得接话，并拿捏好分寸感。

但特斯拉的案例体现的，只是豆包大模型在语义理解上扎实的基本功。火山引擎的座舱能力不止于此，它打造的「豆包座舱助手」，作为一个更完整的座舱产品形态，试图交付的是一整套 AI 座舱能力。

简单而言，不只会说，还要知道如何做。

目前，豆包座舱助手首搭上汽荣威家越 07，已经于 10 月 23 日上市，它的座舱能力，让家越 07 的「AI 原生汽车」概念，落地成可感知的产品形态，具体分为三层：

在执行层，它把模糊意图拆解成可连续执行的任务。

家越 07 打通了整车 2000 多个 SOA 服务接口，实测中，系统听懂了「副驾有点累」该干什么，执行副驾腰托随即顶起、空调温度调低、音乐切成舒缓风格等一系列动作，即便是「主驾仪表台上有一只蚊子，帮我吹出去」这种半开玩笑的指令，也联动主驾车窗做出了响应。

在表达层，豆包座舱助手的反馈有了物理通道。

家越 07 专门发布的豆包屏，和蔚来的 NOMI 类似，可以通过物理转头、表情摆动，让系统在情感层面有了拟人化表达，比如跟着音乐摇摆、用动作回应情绪。

这块屏的核心价值，在于补足了座舱交互的「拟人感」。

但要在复杂的真实场景中从容交互，光有拟人化的外壳还不够，豆包屏之所以可以精准得看向目标，背后依托的是模型层强大的多音区识别与多人对话能力。

这使得在多人场景中，它能精准判断谁在哪个位置说话、意图是什么，该转向谁，并同步调整朝向和眼神。这种软硬协同能力，不仅减少了多人指令打架的混乱，也让座舱的主动服务能力有了具体的物理锚点。

即判断层能力：在用户开口之前，先完成判断。

依托 OMS、DMS 摄像头和四音区独立识别，豆包座舱助手能持续感知车内人员状态、声音和动作，并结合上下文连续对话判断用户真实需求。

比如，用户说「有点闷」，它不会机械地执行「开窗」或「开空调」，而是结合空调状态、室外天气、车内乘员情况，判断该开外循环、调温度，还是主动问一句要不要换香氛。

同时，系统具备长期记忆与持续学习能力，用户可直接进行个性化调教，让座舱助手随使用时间的推移，不断贴合车主的专属偏好。

这三层叠加，AI 座舱的「活人感」才算有了厚度。更确切地说，豆包座舱助手真正触达的是汽车「中央大脑」那一层：它不再是按功能线性反馈，而是像人一样，形成从感知、判断到执行、反馈的完整链路。

从实测体验看，它已经展示出第一梯队 AI 座舱应有的样子。

02

AI 座舱这一战，既要攻，也得守 

45% 的份额，对火山引擎而言，不只是搭载数量上的领先，更体现了它拿下头部车企标杆车型定点的能力。

这点从车企视角看会更清晰。

对于头部车企而言，AI 座舱关系到下一款车能不能站住位置的一仗。只是各家处境不同，要解决的问题也不一样，比如：

• 特斯拉要补的是中国市场本地化交互的短板，在 Grok 缺位情形下，依然要保证「赛级」智能体验水准；
• 上汽家越要的是用 AI 座舱撑起「AI 原生汽车」的产品定义，在厮杀最激烈的价格段位走出差异化路线；
• 奔驰则希望在智能化上追赶的过程中，借助 AI 座舱把体验做到与豪华品质对齐。

你能看到，三家车企面对的都是硬仗，但战友都选择了火山引擎。

当新势力、传统车企、豪华品牌都锁定在同样一个选项上时，这恰恰说明，火山引擎的座舱产品能力只是入场券，工程稳定性和服务质量才是拉开差距的关键。

科技史上这样的例子并不少见。比如，苹果长期把核心芯片交给台积电，而不是英特尔。原因不只是台积电制程更先进，还有台积电的技术、稳定制造能力，以及「不与客户竞争」的信任。

同理，车企把座舱 AI 交给外部伙伴，尤其是向特斯拉这样本就执拗于全栈自研的玩家，顾虑除了模型够不够聪明，还要考虑数据边界、品牌定义权、量产交付节奏等。

面对这些层层加码的严苛考量，火山引擎给出的解法，主要体现在两个方面。

第一，它提供的是可被调用的能力，而不是一个必须整体接受的系统。

目前火山引擎推出两条产品线：

• 豆包座舱助手方案。即一整套「交钥匙「式完整方案。
• AI 座舱套件。一组可以被拆开、按需组合的 AI 能力模块，它的底座，是已经广泛量产落地的豆包大模型智能座舱方案，在此基础上做了 Agentic 化的架构升级。

对车企来说，AI 座舱套件方案的关键词是分层可选、按需配置。车企可以只接豆包大模型，自己搭建座舱 AI 系统，也可以只买类似于 skill 的引擎，又或是已经成熟的交互组件。

第二，守住边界，在产品设计上为车企保留整车定义权。

按照火山引擎的方案设计，豆包座舱助手可以把理解后的用户意图输入给智驾系统，但最终的驾驶决策闭环由车企或智驾 Tier1 完成。这在一定程度上回应了车企的顾虑，座舱供应商不会借着 AI 能力向驾驶域延伸。

在整车定义层面，火山引擎提供的是座舱 AI 体验这一层，品牌、用户关系、产品定义仍然留在车企手里。车企也可以对数据调用和权限进行配置管理。

特斯拉在中国市场引入豆包大模型，这个案例本身就有参考意义。一家对数据主权极其敏感的车企，愿意把座舱 AI 的部分能力交给外部伙伴，前提一定是边界可以被划分清楚。

火山引擎能拿到 45% 的份额，模型能力是一方面；「方便集成」和「边界清晰」，可能是车企同样看重的原因。

03

智能车新三大件：

电池、智驾、座舱

一个行业出现市场集中度，往往是供需两端共同作用的结果。

事实在于，AI 座舱正在深度影响用户的购车决策。典型案例是上汽荣威家越 07 已经能获得市场的积极反馈，预售订单超过 4 万台，上市后 1 分 53 秒大定破万。

这个成绩虽然不能全部归功于座舱，价格、空间、品牌等因素都在起作用，但至少说明，把 AI 座舱作为核心卖点，已经具备真实的带动意义。

所以，今天的 AI 座舱，已经开始和电池、智驾一起进入「用户关注清单」，三者正在构成智能汽车「新三大件」。

从 B 端车企，到 C 端用户，大家关心的不只是「新三大件」具体性能，也包括背后的主角是谁。

如果说宁德时代在动力电池领域、华为、Momenta、地平线在智驾领域已经建立起鲜明的市场认知，那么火山引擎也正在凭借市场份额与量产规模，在 AI 座舱领域建立自己的竞争位置。

从份额上看，几家头部玩家在各自赛道都占据了相当大的比重。

宁德时代 2026 年 Q1 国内动力电池市占率 50.1%，时隔五年重回半壁江山，二线厂商与之差一个数量级。

而华为、Momenta、地平线，则在第三方城市 NOA 供应商呈现「三足鼎立」格局。

现在，火山引擎则在 AI 座舱占据近半市场份额。

当 AI 座舱开始决定一辆车的差异化体验和产品定义上限，车企在座舱上的供应商选择，实际上是在为下一轮产品竞争选底座。

这样看，火山引擎目前占住了两个有利的位置：

首先是规模位置，对应量产稳定性。700 万辆搭载量，落地 50+品牌、145+车型，以及日均 3000 万次交互数据，这些数字意味着它的套件已经被足够多的车型和场景验证过，下一家车企的上车成本和风险相对可控。

另一个是标杆位置，代表产品先进性。以「豆包座舱助手」为代表的完整产品形态，伴随着家越 07 车型的交付落地，让火山引擎有了一个对外展示能力的窗口。

当然，和电池、智驾不同，这两者的竞争已经进入供应链定型和体验趋同阶段，座舱的叙事还远未收束。

这恰恰是座舱和另外两个「大件」最不一样的地方。

电池和智驾的格局更偏向「收敛型」：技术路线一旦跑开差距，供应商就会快速向头部集中，后来者翻盘机会更小。

但座舱不一样。座舱的竞争变量里，有一半握在车企手里，包括功能入口开多大、数据放多少、品牌定义权让到什么程度，都不是供应商自己能决定的。

这意味着座舱市场的集中度，不会像电池和智驾那样只由技术收敛决定，还要取决于车企愿意开放到什么程度。

但先手玩家的优势在这场「开放博弈」中依然重要，它意味着更丰富的竞争筹码，以及更早积累真实场景的使用数据和工程经验。

至少，对于已经领先一个身位的火山引擎而言，头部车企的信任，正在筑起下一轮竞争的护城河，攻擂靠产品与边界，守擂靠信任与飞轮，如何把身位优势变成生态位优势，是它接下来要交的答卷。